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September 01, 2010

積立比率ナンバーワンを活かす運用

今日は、コモンズの運用チームとオフサイト。
(と、言ってもオフィスから徒歩10分内のところですが。)
20100901_investment_2_220100901_investment_1_2
コモンズの30銘柄の均等投資(簿価ベース)、現金比率は
積み立てから生じる流入内で調整する、など基本方針の
確認をしました。

積み立て比率ではコモンズ投信は投信業界のナンバーワン。
(口座数の75%)

これを活かした、投資の基本方針でもあります。簿価を均等
投資するということは、上昇した銘柄の投資は控えて、下落
した銘柄は積み増すという運用になるので、ポートフォリオの
銘柄比率のリバランス(再調整)にもつながるのです。

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